2093 год. Эпидемия смертельной болезни сделала Землю практически непригодной для жизни. Поэтому, обнаружив инопланетный корабль, астрофизик Карл Д'Брэнин загорается идеей установить первый контакт с внеземной цивилизацией, которая, по его мнению, поможет спасти быстро сокращающуюся популяцию родной планеты.
Он собирает команду на судне «Летящие сквозь ночь» и отправляется в далекий космос. Никто, в том числе ксенобиолог Роуэн, доктор Агата Мэтесон и кибернетик Ломми, которая общается с компьютерами, втыкая провод себе в руку, не верит в идеи Карла, однако землянам больше не на что рассчитывать.
Они настолько отчаялись, что капитан Рой Эрис, предпочитающий общаться со своей командой через голограмму, берет на борт опасного телепата Тэйла, умеющего проникать в головы людей. В теории его способности помогут наладить общение с инопланетянами, что, конечно, хорошо, вот только Тэйл плохо адаптирован к обществу. К тому же он любит насылать на незнакомцев кошмарные видения.
Команда начинает побаивается его, а на корабле происходят странные вещи: барахлят компьютеры, а члены экипажа жалуются на жуткие галлюцинации. Все подозрения падают на телепата, но никому не приходит в голову, что корабль, летящий навстречу неизведанному, могли захватить потусторонние силы...