События разворачиваться в мире, где люди, обладающие телепатическими способностями обитают вместе с обычными людьми. Стоит отметить, что подобное явление приводит к социальному неравенству. Мутанты нищие используется абсолютно везде, где это только возможно. Они помогают следствию, становятся участниками самых откровенных сексуальных фантазий и многое другое.
Агент Росс начинает сотрудничество с новой напарницей — девушкой-телепатом. Впереди их ожидает непростая миссия. Необходимо выйти на след загадочного создателя масок, при помощи которых можно легко блокировать все мозговые волны.
В общество происходит глобальное социальное расслоение. Жизнь телепатов больше похожа на рабство, нежели на привычное обыденное существование. А простые люди могут остановить любое проникновение в свои мысли. Естественно, телепаты недовольны всем происходящим. Он не могут оставлять всё так как есть. Начинается ожесточённая борьба и представленная картина только начало невероятных событий. Фантастика и реальность тесно переплетаются друг с другом, а на переднем плане оказывается не развитый технологический прогресс, а человеческие чувства, именно такие, какие существовали во все времена...